“`markdown
Чи стане AMD новим королем ШІ? Розкладання інвестицій та даних у світі ШІ
Привіт, друзі! Ліла Харт на зв’язку, і сьогодні ми поринемо у вир подій, що нагадує захопливий техно-екшн. Пам’ятаєте, як захоплювалися новими смартфонами, а потім – розумними колонками? Зараз епоха штучного інтелекту, і навіть старі гвардійці silicon-долини почали дивитися один на одного трохи з тривогою.
Нещодавно мій знайомий, програміст з багаторічним стажем, зітхнув і сказав: “Вже й не знаю, хто кого перемагає. Усі фінансують одне одного, а ми тут, на передовій, просто намагаємося встигнути розібратися”. Це чудово ілюструє те, що відбувається зараз у світі ШІ. Це великий, хитромудрий хоровод, де гроші циркулюють, а ми намагаємося зрозуміти, хто ж насправді танцює в центрі.
Сьогодні ми поговоримо про угоду, що змусила здригнутися індустрію. Oracle та AMD уклали грандіозний альянс, який може стати викликом для Nvidia. Також заглянемо під капот звіту від американського уряду щодо китайської моделі DeepSeek. І дізнаємося, як один венчурний фонд вирішив, що аналітики – це минуле, а агенти ШІ – це майбутнє. Тримайтеся міцніше, буде гаряче!
Розділ 1: Oracle + AMD = Нова ера ШІ, чи просто гра в хованки?
Уявіть: Oracle, цей гігант хмарних рішень, заявляє, що в другій половині 2026 року розгорне 50 000 чипів від AMD. П’ятдесят тисяч! Це вам не іграшки. Сама ця новина – вже бомба. Але вона лягла на добре підготовлений ґрунт.
Раніше OpenAI, творець ChatGPT, анонсував угоду з AMD на поставку обладнання на 6 гігават. А ще раніше OpenAI уклав п’ятирічну угоду з Oracle, яка може сягнути астрономічних 300 мільярдів доларів.
Тут починається найцікавіше. Здавалося б, OpenAI співпрацює з Oracle, а Oracle бере чипи AMD. Але OpenAI також придбав частку в AMD! А Nvidia? Nvidia, яка до цього була лідером, тепер бачить, як її суперники – AMD та OpenAI – об’єднуються. Це як дивитися на шахову партію, де гравці починають обмінюватися фігурами.
Цікаво знати: Угода OpenAI з Oracle – одна з найбільших у корпоративній історії. Виникають питання: звідки беруться кошти, і чи не є це ознакою “бульбашки”?
“Це велике коло грошей, яке гуляє між усіма гравцями”, – зазначає один з експертів. Nvidia інвестує в OpenAI, OpenAI укладає угоду з Oracle і купує карти Nvidia, а потім ще й інвестує в AMD. Це змушує задуматися: чи це здорова економіка, чи просто гра “віддай-прийми”?
Але подивімося з іншого боку. Дата-центри будуються зараз набагато інтенсивніше, ніж будь-коли раніше, що безпосередньо залежить від попиту на ШІ-чипи. Для OpenAI диверсифікація – виграшна стратегія, щоб не класти всі яйця в одну корзину Nvidia. AMD отримує шанс випустити на ринок свої перші потужні дата-центрові чипи. Oracle, який вже показав, як зросли його акції після співпраці з Nvidia, просто ловить хвилю.
Розділ 2: Бульбашка ШІ чи Нова ера продуктивності?
Чи надувається ця “бульбашка” ШІ? Експерти розходяться у думках. Одні порівнюють ситуацію з бульбашкою доткомів. Тоді активно прокладали оптоволоконні кабелі, будували інфраструктуру. Зараз будуємо дата-центри.
Але є ключова відмінність. Під час інтернет-бульбашки значне зростання продуктивності ми побачили лише через 20 років. А зараз, з появою ChatGPT, спостерігаємо 43% зростання продуктивності за рік-два! Чому так? Бо вся інфраструктура вже готова: дата-центри стоять, комп’ютери є, інтернет працює. Це якби АОL роздавав диски з інтернетом, коли підключення вже було у кожного. Адаптація відбувається значно швидше.
“Це природно, – кажуть фахівці. – Чиста капіталістична гра”. Дивно, що AMD так довго трималася на плаву, поки Nvidia здавалося непохитною. Але інфраструктурний “мул” (конкурентна перевага) починає тріщати.
Не робіть так: Я теж колись думав, що новий гаджет – це панацея. А потім зрозумів, що справжня сила – у тому, як ти його використовуєш. Так само і з ШІ.
Розділ 3: CUDA проти ROCm: Битва за машиністів софту
І ось ми підходимо до найсумнішого для Nvidia: CUDA. Це їхня пропрієтарна платформа, яка дозволяє розробникам ефективно використовувати потужність їхніх GPU. І це їхній головний “мул”.
Але чи дійсно він такий непробивний? AMD має альтернативу – ROCm. Вона відкрита, але менш зріла, ніж CUDA. Хоча, OpenAI активно працює з AMD, щоб покращити ROCm.
Але тут починається справжня магія. Комп’ютерний світ вирішує стандартизуватися під CUDA! Уявіть, що всі виробники намагаються створити сумісність з Nvidia. Але це як будувати стіну, яку Nvidia будувала 10-15 років.
Але Triton від OpenAI приховує той факт, що під капотом може бути CUDA. З одного боку – атака з боку AMD та інших, хто створює сумісні шари. З іншого – Triton від OpenAI, який робить програми незалежними від GPU.
“Ми тестували AMD карти в режимі сумісності з CUDA більше року тому, і вони чудово працювали з великими мовними моделями,” – кажуть експерти. Хоча, можливо, не з такими специфічними задачами, як динаміка рідин, де Nvidia досі поза конкуренцією. Але, якщо 90% попиту – це запуск моделей (inference), а 10% – все інше, то “мул” Nvidia, можливо, не такий вже й міцний.
Розділ 4: Енергія чи чипи? Де насправді прихована проблема?
Якщо відкинути технічні деталі, давайте подивимось на це з точки зору енергії. 50 000 чипів AMD, які розгорне Oracle – це приблизно 50 мільйонів кіловат-годин на місяць! Це енергія, достатня для невеликого міста.
“Чи нам потрібно будувати стільки нових потужностей? – ставлять питання експерти. – Чи ця енергія могла б бути використана деінде?”. Енергія стає новим вузьким горлечком. Раніше це були HBM (висока пропускна здатність пам’яті), зараз – електроенергія.
Тут, можливо, ми побачимо цікаву вертикальну інтеграцію. OpenAI вже інвестує в виробників чипів. А що, якби наступним кроком стало інвестування в енергетику? Уявіть собі: повністю інтегрована система – від чипів до електроенергії.
Розділ 5: DeepSeek: Небезпечний суперник чи “накачаний” тестами?
Тепер про звіт від Центру стандартів та інновацій у сфері ШІ, що діє при Міністерстві торгівлі США. Вони протестували китайську модель DeepSeek за 19 різними показниками. Результат? У порівнянні з американськими моделями, DeepSeek відстає за продуктивністю, вартістю, безпекою та поширенням.
Заголовки типу “Не турбуйтеся про DeepSeek” – це дещо спрощено. Це цікавий виклик для тих, хто вважав, що безкоштовні китайські моделі – це смертельна загроза для американського бізнесу.
“Для корпоративних клієнтів безпека та надійність – на першому місці,” – кажуть експерти. Але популярність відкритих моделей зростає. Завантаження DeepSeek зросло на 1000%. Люди хочуть мати вибір, можливість досліджувати моделі.
Але чи тести показують реальну картину? “Це як коли учні зубрять тести, а не розуміють матеріал,” – зазначають фахівці. Багато тестів відкриті, і команди розробників постійно оптимізують свої моделі під них. Тож, можливо, DeepSeek просто “перетренувалося” на загальнодоступних тестах.
Цікаво знати: Якщо ви можете пройти всі тести, це ще не означає, що ви знаєте все. Секретні (внутрішні) тести компаній – ось де справжній інтелект.
Розділ 6: Reflection AI: Великі амбіції чи “хвіст”, що махає собакою?…
І останнє – історія про стартап Reflection AI. Вони залучили 2 мільярди доларів при оцінці в 8 мільярдів. Багато хто вважає цю суму… відносно невеликою, з огляду на масштаби інвестицій у ШІ.
Суть: цей стартап, заснований колишніми співробітниками DeepMind, спочатку обіцяв революційні “агенти”. А тепер їхній новий слоган – “Передовий ШІ-гравець США з відкритим кодом”.
Але чи існує простір для нових “відкритих” гравців, коли є Meta, Google, і ті ж OpenAI, що колись були “відкритими”?
“Відкриті ваги, але не відкрите навчання,” – ось що вони пропонують. Ви отримаєте модель, але не сам процес її навчання. І виникає питання: в чому тоді унікальність, коли Meta вже робить щось подібне?
“Це вже схоже на кінця епохи”, – вважають деякі експерти. Можливо, ринок для таких гігантських мовних моделей вже перенасичений, і інвестиції почнуть перетікати в створення застосунків, а не нових “фундаментальних” моделей.
Не робіть так: Не називайте себе “найкращим”, доки не доведете це. Особливо, коли ви ще нічого не випустили.
Розділ 7: VC та ШІ: Агенти-аналітики чи нова ера експлуатації?
І на десерт – просто кумедна історія. Венчурний фонд DVC (David As Venture Collective) заявив, що замість п’яти штатних аналітиків вони тепер використовують… ШІ-агентів. 75 мільйонів доларів – це, звісно, небагато, але сама ідея…
“Ми використовуємо наших інвесторів (LPs) для пошуку угод, а всю роботу з аналізу, оцінки – роблять ШІ-агенти,” – кажуть вони. Це так, ніби ви тепер самі маєте сканувати товари на касі, тільки у фінансовому світі.
Чи це життєздатна модель? Експерти сумніваються. “Це не стільки про заміну людей, скільки про трансформацію ролей,” – переконані вони. З’являються нові професії: етичні інженери, психологічні аналітики ШІ, оркестратори агентів.
Але, якщо чесно, це схоже на спробу знизити витрати, а не на справжню революцію. Особливо, коли мова йде про невеликі фонди. Аналіз на ранніх стадіях – це часто про особисті стосунки та інтуїцію, а не про глибинний фінансовий аналіз.
Отже, підсумуємо:
Світ ШІ зараз – це вихор. Великі угоди, нові конкуренти, боротьба за лідерство, питання безпеки та ефективності, і купа грошей. Ми бачимо, як Nvidia втрачає позицію, AMD отримує шанс, а Oracle стає ключовим гравцем. Ми бачимо, як Китай кидає виклик американським моделям, але чи є він настільки загрозливим? І, звісно, ми спостерігаємо за тим, як ШІ трансформує навіть венчурну індустрію.
Що далі?
- Слідкуйте за AMD: Їхня співпраця з OpenAI та Oracle – це серйозний крок. Чи зможуть вони витримати конкуренцію з Nvidia?
- Питання енергії: Це стає новим вузьким горлечком. Будьте готові до інновацій у цій сфері.
- Відкритість vs. Безпека: Цей баланс буде визначати майбутнє ШІ. Чи безпечні для бізнесу відкриті моделі?
- Застосунки – це майбутнє: Інфраструктура будується. Час дивитися, хто зможе створити найцінніші застосунки на базі ШІ.
Цей етап розвитку – це формування нової економіки, реальності. І головне: навіть коли здається, що все визначено, завжди з’являється щось нове, що змінює правила гри.
А як ви думаєте, хто стане наступним королем ШІ? Чи є місце для нових “відкритих” гігантів? Напишіть свої думки в коментарях – давайте обговоримо! До наступної зустрічі, і нехай ваші технологічні шляхи будуть цікавими!
“`
